China y la inversión extranjera directa (IED) en Jalisco

La inversión extranjera directa es un tema estructural en las economías nacionales. Los gobiernos buscan atraer empresas que generen empleos, paguen impuestos, desarrollen la zona, creen infraestructura. La ventaja de contar con IED es que capacita a trabajadores nacionales, implementa tecnología de punta, ayuda a que las empresas locales se integren a las cadenas nacionales y globales de distribución.

De manera muy simple y siguiendo la lógica de su nombre, la IED la podemos entender como aquella cuyo objetivo es establecer lazos permanente o a largo plazo con fines económicos y empresariales por parte de un inversionista extranjero, por supuesto bajo el marco regulatorio del país. De esta forma, la IED puede ser la aportación de un extranjero al capital social de una empresa mexicana, o el realizar actividades económicas permitidas por la ley como establecer una fábrica por ejemplo.

El caso más reciente en nuestro país es el de Tesla. Ésta será una inversión que no sólo agregará valor a la economía nacional sino que es una compañía que está a la vanguardia en tecnología en una industria que se está transformando, y eso pone al país también a la vanguardia. 

Aunque Tesla se establecerá en Nuevo León, algunas empresas jaliscienses ligadas a la industria automotriz se verán beneficiadas. Con el caso de Tesla se puede dimensionar el alcance territorial y económico de este tipo de inversión. Esto también tiene qué ver con el tan discutido tema del nearshoring que, para los analistas, hoy en día sigue siendo una gran oportunidad para el país.

¿Qué está haciendo Jalisco?

Teniendo una gran cantidad de ventajas estratégicas y competitivas (grandes medios de comunicación como el sistema ferroviario y la red de carreteras, dos puertos de altura y cabotaje y dos aeropuertos internacionales), Jalisco ha sido por muchos años un receptor de inversión extranjera directa. Por las razones comerciales que ya conocemos, Estados Unidos es el socio comercial que aporta más inversión al país y al estado.

Si revisamos algunos de los recientes datos históricos, podremos ver que la IED en el estado se ha incrementado constantemente:

2010

Según la Cámara de la Industria Franco Mexicana, en 2010 Jalisco obtuvo 1,153 millones de dólares por concepto IED, y la industria manufacturera fue el principal receptor de ese tipo de inversión.

2019

En Jalisco, a mitad de 2019 las cifras del gobierno indicaban que la IED ya había crecido 110% en comparación con el año anterior, con una captación de 1,098.6 millones de dólares (mdd). El 70% fue reinversión de utilidades y un 17% inversión nueva.

Los países que más invirtieron en nuestro estado ese año fueron Estados Unidos con $492.4 mdd, Alemania con $163.7 mdd, y España con $105.5 mdd El sector industrial que más capto IED fue el manufacturero con 570.3 mdd.

2022

En palabras de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco (SEDECO), la IED creció 38% en 2022 captando 2,894.9 mdd., con inversiones principalmente de Estados Unidos (1,378.8 mdd.), Reino Unido (659.8 mdd.) y Canadá (357.8 mdd). Nuevamente la industria manufacturera fue el sector más beneficiado incrementando de un año a otro en casi un 50% su captación de capital con 1,131.1 mdd.

Si usted puso atención a la secuencia histórica de las cifras pudo descubrir fácilmente algunas constantes. Primero, la IED no ha parado de incrementarse; segundo, Estados Unidos se mantiene como el principal actor interesado en invertir en Jalisco; tercero, la industria manufacturera es una de las más sólidas en la entidad.

La inversión China

Sin embargo, la pandemia y ahora la guerra en Ucrania han transformado el escenario mundial, y estos cambios han llegado a Jalisco.

Desde el año pasado y en los meses más recientes, China ha buscado posicionarse a nivel internacional, al mismo tiempo que busca nuevos acuerdos comerciales como es el caso con Latinoamérica.

En este contexto de cambio, al inicio de este año el gobierno de Jalisco anunció el interés de China por invertir en Jalisco. Sin embargo, los datos de SEDECO indican que ya desde 2018 a 2023 se habían negociado 22 proyectos de inversión China en el estado de los cuales 8 se han consolidado, logrando 1,048 mdd. de IED y 4,156 empleos creados.

Los sectores en los que ha invertido China en Jalisco son: energético (1 empresa), electrónico (2 empresas), metalmecánico (2 empresas), automotriz (2 empresas), y plásticos (1 empresa). Las ciudades beneficiadas por la inversión China son Acatlán de Juárez, Tlaquepaque, Lagos de Moreno, Tlajomulco y El Salto.

Para 2023, el país asiático busca consolidar su presencia con una inversión de cerca de 49 mdd. en los sectores  automotriz, electrónico y de alimentos, que generará 680 nuevos empleos. Con esta nueva inversión, China se colocará como el segundo país con más IED en Jalisco, compitiendo con Estados Unidos.

Como es bien sabido, las empresas extranjeras buscan aquellos lugares que ofrecen los mejores incentivos. Para este 2023 Jalisco anuncia el reembolso del impuesto sobre la nómina, incentivos directos y en tierra como parte del paquete para atraer IED.

¿Y las empresas locales?

Hasta aquí el panorama parece ser muy positivo, la IED sigue creciendo, más países se interesan en el estado, y éste mantiene su desarrollo.

En los noventas, la industria del calzado local jalisciense se enfrentó a una severa crisis debido a la competencia en precios de los productos asiáticos. ¿Hasta dónde la IED puede afectar a las empresas locales?

En general, los expertos consideran que la IED tiene un impacto positivo, incluso puede ser un detonador para que las empresas locales sean más competitivas. Lo importante para el mercado es tener un marco regulatorio claro que promueva la igualdad de competencia.

Será interesante conocer la perspectiva de aquellas industrias jaliscienses en donde la IED se está haciendo más fuerte. Por lo pronto, los chinos y otros países asiáticos miran a Jalisco con gran interés.

Fuentes:

Cámara de la Industria Franco Mexicana

https://www.franciamexico.com/es/establecete/francia-invierte-en-mexico/jalisco.html

Gobierno del Estado de Jalisco

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/155685

Secretaría de Desarrollo Económico Jalisco

https://sedeco.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/1068

Secretaría de Economía de Jalisco

https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/comunicados/crece-110-inversion-extranjera-directa-en-jalisco